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更新时间:2019-01-12 09:10:11    来源:上游财经    手机版

重仓苹果已亏28亿美元 这不是巴菲特第一次看走眼

上游财经 2019-01-12 09:10

近日,华尔街三大投行不约而同地宣布下调苹果公司股票的目标价,同时,今年新款iPhone业绩市场遇冷,苹果CEO库克在2019年美股首个交易日盘后发布了一封致投资者信,宣布下调2019财年第一财季(即2018自然年第四季度)的营收至840亿美元和毛利率预期至38%。随即,苹果股价暴跌8%。就在近几天,国内几大电商平台上的苹果产品也出现降价。实际上,自去年10月以来,苹果市值已经蒸发了超过3500亿美元。苹果股价暴跌,库克“很受伤”,而拥有苹果公司股票约2.52亿股的股神巴菲特,也因此损失约28亿美元。

一直以来,巴菲特“不投科技股”的言论和行为,从刚出现时的震惊四座,变成如今为不少人所调侃。与此同时,巴菲特曾多次表示对苹果公司的看好,这次苹果业绩大幅缩水似乎也跟他开了个玩笑。有些人认为这次巴菲特终于“看走了眼”,更多人也在为巴菲特等投资大佬们错过了互联网投资热潮而惋惜。

不过,投资苹果遭遇重大亏损,并不是巴菲特的头一次投资失败。下面,我们来看下巴菲特的“伤心往事”。

1、巴菲特第一次失利时,他还在哥伦比亚大学商学院念研究生,一边学习证券投资理论,一边学以致用。 巴菲特当初购买马歇尔·韦尔斯公司的灵感,主要来自于格雷厄姆的那本《证券分析》。因为格雷厄姆也买了这家公司的股票,而且经过他的搜索和研究显示,该公司非常赚钱,但是马歇尔·韦尔斯公司并没有巴菲特所认为的那样好。

2、第二次失利,巴菲特21岁,他通过阅读《穆迪手册》,发现了一家叫做克利夫兰毛料厂的公司。 巴菲特认为公司的股价未能反映“一家装备精良的工厂”的价值,他对自己当时的分析判断信心满满,并认为该公司有足够的收入支付分红,而事实上,该公司最终的决议是取消分红。巴菲特为此事几乎要气疯了。他要去到该公司论理“讨说法”,巴菲特最终一无所获,他觉得自己简直就是被公司的这帮人狠狠地耍弄了一番。

3、第三次失利巴菲特投资了蓝鹰邮票,巴菲特同事告诉他,美国政府可能要从流通领域中回收4美分的蓝鹰邮票。为此,他俩到各个邮局去打探及大量“吃进”这款邮票。最后几乎收集到了60多万枚,总共投入了25000美元。最终巴菲特发现自己干了一件“傻事”。因为他俩能够收集到60多万枚,这本身就足以说明,市场上并没有多少其他的收藏者对其感兴趣,而这一大堆4美分的邮票,看来是永远无法升值了。

4、所罗门公司是美国最大的债券交易商之一,是美国国债的主要承销商。 所罗门公司以前帮助过盖可保险公司,巴菲特很感激这一点。所以,在1987年所罗门公司向巴菲特求助之后,巴菲特准备出手救助所罗门公司。 几年后,所罗门公司的一个负责人,违规竞标,拿到了更多的国债,囤积起来,压榨需要买国债的公司。 市场担心所罗门公司的承销资格会被剥夺,于是,所罗门公司的股价开始大跌。

5、2006年,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦开始入股英国零售业巨头乐购。其后七年时间,巴菲特逐步增加了对乐购的投资,曾一度持股乐购股份至5%以上。但乐购长期陷入经营困境并爆发了会计丑闻,使得乐购股票不断缩水,并成为英国富时100指数成分股中表现最差的一支股票。 2014年底,伯克希尔哈撒韦已将乐购股票减持至2.453亿股,占乐购总股票不到3%。同年巴菲特本人也承认他对乐购的投资是一个巨大的错误。

6、1993年,巴菲特耗资4.75亿美元收购Dexter,后者是美国著名高档鞋业品牌,彼时在保龄球运动市场拥有绝对的领导地位。 几个月后,他们完成了交易。巴菲特形容Dexter有持久的竞争力,但随后亚洲制造业规模的崛起,让在美国本土生产的Dexter在成本方面毫无竞争力可言。 最终巴菲特在Dexter身上的全部投资血本无归,更糟糕的时当时的交易巴菲特付出的是伯克希尔公司的股票,这些股票现在约值40亿美元,折合人民币250亿元。

7、2008年,国际油价记录曾达到每桶147.25美元。伯克希尔哈撒韦巨额买入美国康菲石油的股票。但随后全球金融风暴爆发,国际石油和天然气价格疯狂暴跌,国际原油价格最终跌至每桶40-50美元的谷底。石油和天然气价格的波动影响了康菲石油的股价,股价快速下跌,下跌超过一半时,巴菲特卖出了康菲股票。

巴菲特在2018年致股东的信中所说:“在过去的季度和年度报告中,我们经常警告您不要关注这些已实现的收益,因为它们是随机波动的。我们简单地认为,如果投资对象的业务成功,我们的投资就也会成功。有时候我们的投资回报微薄,偶尔我们的投入会获得巨大回报,有时候我会犯一些代价昂贵的错误。从整体而言,长期来看,我们会收获体面的结果。”


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